OYO IPO: fichiers de démarrage indiens soutenus par SoftBank pour une liste de 1,1 milliard de dollars

La chaîne hôtelière indienne, dirigée par l’un des jeunes entrepreneurs les plus ambitieux du pays et soutenue par SoftBank (SFTBF), a déposé vendredi une offre publique initiale à Mumbai. Il cherche à lever jusqu’à 70 milliards de roupies (environ 944 millions de dollars) grâce à la vente de nouvelles actions, tout en donnant la possibilité aux investisseurs existants de vendre certaines de leurs actions jusqu’à 14,3 milliards de roupies (193 millions de dollars).

L’argent sera utilisé pour payer une partie des dettes d’OYO et rechercher de nouvelles opportunités de croissance, a indiqué la société dans un communiqué.

OYO – qui s’appelle officiellement Oravel Stays Limited – a été fondée en 2012 par Ritesh Agarwal, alors jeune étudiant de 19 ans, en tant que plate-forme pour réserver des chambres d’hôtel économiques à travers l’Inde. Il s’est depuis étendu à la location et à la franchise de ses propres propriétés et compte maintenant plus de 157 000 chambres dans 35 pays d’Asie, Europe et États-Unis.

Pendant des années, l’entreprise a joui d’une réputation de startup de haut vol qui semblait imparable. En 2019, il a déclaré qu’il ajoutait des chambres à son système plus rapidement que les trois plus grandes chaînes hôtelières du monde réunies et qu’il visait à devenir “la chaîne hôtelière la plus grande et la plus préférée au monde”.

Depuis lors, cependant, le parvenu indien a trébuché car il est confronté à des questions sur sa capacité à gagner de l’argent et à soutenir la croissance. Ces problèmes ont été exacerbés par la confiance vacillante dans les paris placés par son plus grand bailleur de fonds, SoftBank – qui a pris un coup après l’introduction en bourse ratée de WeWork – ainsi que l’impact économique de la pandémie de coronavirus.

En janvier dernier, OYO a annoncé des licenciements, affirmant qu’il devait donner la priorité à la rentabilité, à la croissance à long terme et à une gouvernance d’entreprise renforcée, entre autres objectifs. Il a révélé vendredi dans un prospectus qu’il n’avait pas encore réalisé de bénéfices.

L’entreprise a également été réduite à d’autres dimensions. Selon une personne proche du dossier, il a été récemment évalué en privé à 9 milliards de dollars. C’est en baisse par rapport à une évaluation précédente de 10 milliards de dollars en 2019.

Pourtant, il continue de se vanter d’une gamme d’investisseurs de renom, y compris Vision Fund de SoftBank, qui détient près de 47%. Agarwal détient personnellement environ 8%, tandis que Sequoia Capital et Airbnb (ABNB) restent également des bailleurs de fonds.

L'Inde produit des startups d'un milliard de dollars. Maintenant, ils doivent commencer à gagner de l'argent

OYO a récemment conclu un partenariat majeur avec Microsoft (MSFT), qui permettra à ses hôteliers d’utiliser la technologie cloud et d’intelligence artificielle de l’éditeur de logiciels. Les entreprises prévoient également de créer des expériences dites de « salles intelligentes », qui offriraient aux clients des options d’auto-enregistrement et de service client virtuel.

SoftBank a appelé les sociétés de son portefeuille à devenir publiques, le PDG Masayoshi Son décrivant récemment les introductions en bourse comme la “récolte” des “œufs d’or”.

OYO n’a pas précisé de calendrier pour sa cotation dans son prospectus. Mais il prévoit de faire ses débuts d’ici la fin de l’année, selon une personne proche du dossier.

— Rishi Iyengar a contribué à ce rapport.

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