Global Natural Gas Crunch Roils les consommateurs et l’industrie

Global Natural Gas Crunch Roils les consommateurs et l’industrie
Global Natural Gas Crunch Roils les consommateurs et l’industrie

Une grande partie du monde s’inquiète soudainement de manquer de gaz naturel, et l’impact se fait sentir dans la flambée des factures de services publics, les usines fermées et un désespoir croissant à l’approche de l’hiver.

En Asie, en Europe et en Amérique latine, les consommateurs encore sous le choc de la pandémie constatent que les coûts de l’énergie montent en flèche, poussés par les prix du gaz naturel qui ont quadruplé dans certaines régions ces derniers mois, atteignant des niveaux records cette semaine. Les fabricants de produits chimiques, d’acier, de céramique et d’autres produits qui nécessitent de grandes quantités d’énergie voient leurs résultats se réduire et, dans certains cas, suspendent leurs opérations.

En Corée du Sud, les tarifs de l’électricité viennent d’augmenter pour la première fois depuis 2013, et les petites entreprises qui ont lutté pendant des mois de règles strictes en matière de pandémie craignent désormais de futures hausses de prix. « Il est déjà difficile pour les petites entreprises de survivre », a déclaré la Fédération coréenne des micro-entreprises.

Au Brésil, la pire sécheresse depuis 90 ans a épuisé la production hydroélectrique, forçant les producteurs d’électricité à importer du gaz naturel coûteux. Le gouvernement a relevé les prix de l’électricité de près de 7 % en septembre, après une augmentation de près de 8 % en juillet.

Les Européens en ressentent également le pincement. En Espagne, le gouvernement a récemment déclaré qu’il retirerait les bénéfices des sociétés énergétiques pour aider les contribuables. En Italie, les résidents ont récemment subi une augmentation de 14 % de leurs factures de gaz, accompagnée d’une augmentation de près de 30 % des tarifs d’électricité.

“Nous devrons faire la vaisselle ou la lessive la nuit pour économiser de l’argent”, a déclaré Carla Forni, enseignante et mère de deux enfants à Bologne.

En Chine, déjà le plus grand importateur mondial de gaz naturel, la demande a augmenté de 13% alors que Xi Jinping, le leader du pays, poursuit ses plans pour assainir l’environnement en se détournant du charbon.

En tant que grand exportateur de gaz, les États-Unis ont bénéficié de la forte demande mondiale. Dernièrement, les prix qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis des années ont incité des appels à freiner les expéditions à l’étranger. Les prix américains, cependant, ne représentent qu’une fraction de ceux observés récemment en Europe et en Asie.

Les pénuries mondiales sont liées à la popularité croissante du gaz naturel comme combustible pour produire de l’électricité, car il crée moins d’émissions de gaz à effet de serre que le charbon. Dans de nombreux pays, il constitue une alternative plus propre aux centrales au charbon ainsi qu’aux générateurs nucléaires vieillissants, alors que les réseaux électriques attendent l’expansion des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire.

La dépendance accrue au gaz signifie qu’il y a moins de flexibilité dans le système, en particulier lorsque la capacité de stocker du gaz pour les périodes de forte utilisation, comme l’hiver, a diminué dans certains pays comme la Grande-Bretagne.

Après une légère baisse de la demande l’année dernière pendant la pandémie, la hausse estimée de 4 % de la consommation mondiale de gaz cette année alors que la fabrication et d’autres activités se rétablissent a été difficile à gérer pour l’industrie.

La reprise postpandémique a été tirée par “la demande de biens plutôt que de services”, a déclaré Neil Beveridge, analyste principal à Hong Kong chez Bernstein, un cabinet d’études de marché. Cette concentration sur la fabrication a entraîné une forte augmentation de la consommation de gaz naturel et d’électricité pour alimenter les usines et autres industries.

Mis à jour

Oct. 1, 2021, 12 h 03 HE

Des navires-citernes transportant du gaz naturel liquéfié en provenance d’exportateurs comme les États-Unis, le Qatar et l’Australie se dirigent vers la Chine et le Brésil, attirés par la hausse des prix. Cela a réduit les livraisons vers l’Europe, où l’on craint que des niveaux de stockage inhabituellement bas – causés par une vague de froid au printemps dernier – puissent entraîner une crise en hiver, lorsque la demande de carburant monte en flèche dans certains pays. Des niveaux décevants d’importations en provenance de Russie, qui augmentent les livraisons vers la Chine, et la baisse de la production intérieure en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas resserrent également le marché européen.

Les prix élevés du gaz et les faibles vitesses du vent qui réduisent la puissance générée par les éoliennes signifient que l’Europe a utilisé plus de charbon que de gaz dans la production d’électricité pour la première fois depuis 2019, selon Rystad Energy, un cabinet de conseil.

Peu d’industries ont été aussi durement touchées que les fabricants d’engrais, qui utilisent le gaz naturel pour créer de l’ammoniac, un ingrédient clé des amendements du sol.

Tony Will, PDG de CF Industries, l’un des plus grands producteurs d’engrais au monde, a décrit comment cette année le prix du gaz utilisé dans les deux usines britanniques de l’entreprise a plus que triplé, jusqu’à ce que CF perde 300 $ sur chaque tonne d’ammoniac produite.

Les pertes ont explosé en “quelque chose de si important et de si négatif” que la société ne pouvait pas continuer dans ces conditions, et il a fermé les deux usines, faisant la une des journaux dans toute la Grande-Bretagne.

Depuis lors, M. Will a accepté une solution à court terme : il a rouvert l’une des usines avec le gouvernement couvrant les pertes. Le gouvernement aide à payer les factures de CF car la fabrication d’ammoniac génère un sous-produit précieux : le dioxyde de carbone, vital pour l’industrie britannique de transformation de la viande ainsi que pour la gazéification des boissons.

CF n’est pas le seul fabricant d’engrais à avoir été victime de la flambée des prix du gaz naturel. Yara International de Norvège a déclaré le mois dernier qu’il réduisait la production d’ammoniac dans plusieurs usines, et le géant allemand de la chimie BASF a réduit la production des nutriments des cultures en raison des prix élevés du gaz.

M. Will, qui s’exprimait par téléphone lors d’une conférence sur les engrais à Lisbonne, a déclaré qu’il avait dit au gouvernement britannique que la disponibilité des engrais pourrait être la prochaine crise, mettant potentiellement en péril les récoltes de l’année prochaine.

La pression sur les marchés du gaz naturel pousse également les prix du pétrole à la hausse, selon les analystes. Les commerçants s’attendent à ce que, le gaz ayant atteint un niveau dans certains cas comparable à celui du pétrole vendu environ 170 $ le baril, il existe une forte incitation dans certaines industries à brûler du pétrole (récemment environ 75 $ à 80 $ le baril) au lieu du gaz pour énergie électrique, alimentant la demande.

L’évolution des prix du gaz à partir d’ici dépend de la rigueur de l’hiver, selon les analystes. Un hiver glacial pourrait pousser les prix encore plus haut, risquant de nouvelles pénuries et fermetures de l’industrie, et très probablement une ruée pour répondre par les législateurs.

D’un autre côté, le temps chaud pourrait entraîner une forte baisse des prix. Les marchés à terme affichent une baisse à des niveaux beaucoup plus bas au printemps prochain.

“Nous mettons notre industrie et nos ménages entre les mains de la météo”, a déclaré Marco Alverà, directeur général de Snam, une grande société gazière italienne.

Mis à part les conditions météorologiques, les analystes estiment que le monde pourrait se diriger vers un marché de l’énergie et du gaz plus serré que ces dernières années. La pandémie et d’autres facteurs ont poussé les entreprises à retarder leurs investissements dans de nouveaux projets de combustibles fossiles, y compris les terminaux de gaz naturel liquéfié. Seul un tiers environ des volumes de GNL supplémentaires arriveront sur le marché au cours des trois prochaines années, estime Bernstein, comme au cours des trois dernières années. Dans certains pays comme la Grande-Bretagne, les centrales nucléaires sont déclassées et ne sont pas remplacées rapidement.

Les inquiétudes croissantes concernant le changement climatique, exprimées par les actionnaires ou via des affaires judiciaires comme la décision d’un tribunal néerlandais en mai ordonnant à Royal Dutch Shell de réduire les émissions de gaz à effet de serre, peuvent faire hésiter certaines entreprises à investir dans de nouveaux projets de plusieurs milliards de dollars de combustibles fossiles.

Le résultat sera probablement des marchés “plus volatils”, alors que les réseaux électriques jonglent avec des sources d’énergie changeantes, du pétrole, du gaz et du charbon à l’énergie propre, a déclaré Carlos Torres Diaz, responsable du gaz et de l’électricité chez Rystad Energy. L’inconvénient des énergies renouvelables reste qu’elles dépendent du soleil et du vent.

À terme, d’énormes installations solaires et éoliennes et d’autres sources propres pourraient aider à protéger les consommateurs de la tyrannie des marchés mondiaux des produits de base. Mais les événements de cet automne suggèrent que l’objectif est à une certaine distance.

Le rapport a été fourni par Keith Bradsher, Gaïa Pianigiani, Jack Nicas, Hisako Ueno et John Yoon.

Source

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